拟IPO融资高达38.5亿美元 或成美国近年最大规模上市之一)

智通财经APP获悉，根据知情人士透露，全球领先的温控存储和物流公司Lineage Inc.正计划通过首次公开募股(IPO)筹集高达38.5亿美元的资金。这一消息尚未公开，因此该知情人士选择匿名。Lineage总部位于密歇根州诺维，计划发行4700万股股票，每股定价在70至82美元之间。根据彭博社的估算，这次上市可能会使这家房地产投资信托基金的市值达到约192亿美元。此前，该公司于6月提交了首次公开发行申请。该公司提交了一个占位交易规模，但市场估计IPO可能会筹集35亿美元。该公司当时没有披露定价条款。

尽管目前上市的具体条款仍在讨论中，尚未最终确定，但这一计划已经引起了市场的广泛关注。如果成功，Lineage的IPO将成为自ARM Holdings 以来美国规模最大的IPO之一，同时也是夏季罕见的大规模上市案例。据彭博社的数据，在过去十年中，除了疫情期间的特殊情况外，7月份在美国交易所筹集超过10亿美元资金的公司寥寥无几。

Lineage的IPO对于其20家承销商和其他金融机构来说无疑是个利好消息。2024年上半年，美国的IPO市场已经从之前的平静期中恢复活力，公司总共筹集了超过210亿美元，这是自2021年以来的最佳开局，尽管与疫情前十年的平均水平相比仍有差距。

此外，根据彭博新闻的报道，其他一些公司，如KKR amp; Co.旗下的软件公司OneStream Inc.，也在寻求通过IPO实现高达60亿美元的估值。

据了解，Lineage前身为Lineage Logistics，是世界上最大的全球温控仓库房地产投资信托基金，该公司由首席执行官Greg Lehmkuhl领导，截至2024年3月31日，公司旗下拥有482个仓库，总容量达到30亿立方英尺，主要位于人口密集的关键分销市场。Lineage目前为超过13,000家行业内最大的食品零售商、制造商、加工商和食品服务分销商提供多元化的客户群。

IPO完成后，其主要支持者Bay Grove Capital将继续持有多数投票权。财务数据显示，Lineage在2023年的净亏损为9620万美元，营收达到53亿美元，相比去年同期的净亏损7600万美元和营收49亿美元有所增长。

此次IPO的联席账簿管理人包括了摩根士丹利、高盛集团、美国银行、摩根大通和富国银行等知名金融机构，而KKR公司则担任其首席财务顾问。Lineage计划在纳斯达克上市，股票代码为LINE。

总的来说，Lineage的IPO不仅标志着公司发展的一个重要里程碑，也为投资者提供了一个参与全球温控存储和物流市场增长的机会。随着IPO的推进，市场将密切关注其最终的定价和上市表现。