“宁王”定增结果出炉!发行价锁定410元/股高瓴获配近30亿
王宁450亿元增资的结果已经出炉!
6月22日晚间,当代安培科技股份有限公司公布了定增结果本次发行价格为410元/股,为底价的120.71%,募集资金总额约450亿元其中HHLR管理有限公司—HHLR中国基金获配近30亿元
资料显示,截至6月22日收盘,当代安培科技股份有限公司报收于507元/股,总市值1.2万亿元在过去的一个月里,其股价上涨了24%以上
发行价锁定在410元/股
根据公告,本次发行价格为底价的1.2倍本次股票向特定对象的发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票均价的80%,即不低于339.67元/股且本公司保荐机构和联席主承销商根据投资者认购报价确定发行价格为410.00元/股,为底价的120.71%
这一固定增长受到了本组织的热烈欢迎根据公告,提交的询价对象为:2022年5月20日收市后已表达认购意向的前20名股东,65家证券投资基金管理公司,41家证券公司,32家保险机构和250名其他投资者
在当代安培科技股份有限公司《认购邀请书》规定的有效申请时间内,共收到42份投资者的申购报价及其附件除17家证券投资基金管理公司外,25家投资者均在规定时间内足额缴纳了申购保证金
值得注意的是,HHLR管理有限公司—HHLR中国基金获配近30亿元截至2022年3月31日,高瓴资本合计持有3,884万股,占比1.59%,为当代安培科技股份有限公司第八大股东
当代Amperex科技股份有限公司本次定增的主承销商中信建投表示,这是注册制以来最大的再融资项目,创业板最大的再融资项目,全市场最大的通过询价和现金全额认购的再融资项目。
中信建投表示,发行价格达到申购报价日前一个交易日收盘价的92.80%,是2022年以来新能源行业最高水平的询价定增项目,也是最近几年来新能源行业最高水平的询价定增项目之一。
加速产能扩张
当代安培科技股份有限公司在公告中表示,本次募集资金将主要用于扩大产能和技术研发。
公司公告
资助项目主要包括:福鼎时代锂离子电池生产基地项目,广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期,江苏时代动力与储能锂离子电池R&D及生产项目,宁德蕉城时代锂离子动力电池生产基地项目和当代安普科技有限公司新能源先进技术R&D及应用项目。
多家机构认为,全球动力电池市场空间广阔,当代安培科技有限公司作为头部电池企业,有望保持领先地位。
SNE研究数据显示,2022年第一季度,当代安培科技有限公司全球市场份额约为35.0%,连续五年保持行业第一,领先地位继续巩固,韩国电池公司LGES的市场份额为15.9%,仅次于当代安培科技有限公司LGES和LGES的市场份额合计为51%,占全球动力电池市场的一半
中信证券预测,到2025年,全球新能源汽车动力电池需求有望达到1,380GWh,行业进入TWh时代,中长期确定性高,空间大,增长快,在储能领域,预计到2025年,全球储能电池需求约为500GWh,动力和储能锂电池全球总需求接近1.9TWh,2020—2025年CAGR将达到63%。
开源证券指出,市场担心其他电池公司是否会抢占当代安培科技有限公司的市场份额,甚至担心一些车企是否会自己做电池从车企的角度来说,需要指定除当代安培科技有限公司之外的其他电池供应商,以保证其供应链的安全,同时加强其在产业链中的议价能力但基于当代安培科技有限公司的技术能力,产品成本控制能力以及与客户在多方面的深度绑定,当代安培科技有限公司仍可能是众多车企的首选电池供应商
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